El príncipe perseguido
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En la corte de Moscovia, tras la muerte del gran duque, el niño Demetrio es nombrado heredero, pero su tío Jacobo usurpa el poder e intenta matarlo, mientras el ayo Filipo lo salva y lo saca del palacio durante la noche. Diez años después, el príncipe vive perseguido y oculto entre bosques, conventos y jardines de Polonia; allí ama a Margarita, es confundido con un impostor y acaba preso cuando reaparece el retrato que prueba su antigua relación con la familia real. Reconocido finalmente por Filipo y apoyado por Ladislao y Margarita, Demetrio vuelve a reclamar su reino, libera a su padre Juan Basilio, derrota a Jacobo y restablece en Rusia la legitimidad dinástica junto con la unión matrimonial de ambos príncipes.