El negro más prodigioso

Entre Egipto, Etiopía, Alejandría y la Tebaida, Filipo o Moisés, guerrero negro de fuerza prodigiosa, pasa de intentar matar a Alejandro a enamorarse del retrato de Teodora y dejarse cautivar para poder alcanzarla. Tras el regreso victorioso de Alejandro a Alejandría, el engaño del demoníaco Extranjero y el rapto nocturno de Teodora conducen la acción a las sierras, donde Filipo se convierte en caudillo, Teodora busca salvar su honra y el ermitaño Isidoro intenta la conversión del protagonista. En el tramo final, ya orientado por una voz divina hacia la Tebaida, Filipo abandona su soberbia, se arrepiente de sus crímenes, resiste las últimas asechanzas del demonio y muere santamente, mientras Teodora sobrevive y Alejandro acaba unido con Márcela.