El gran cardenal de España don Gil de Albornoz (primera parte)
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En la Sevilla cortesana del reinado inicial de Pedro I, la muerte de Alfonso XI en Gibraltar lleva al poder a un rey ya dominado por su amor a doña María de Padilla y enfrentado desde el principio con el prudente don Gil de Albornoz. Mientras el cardenal gobierna Castilla, corrige abusos, resuelve pleitos con severa justicia y llega a condenar a su propio hermano don Juan por una audacia amorosa en palacio, lo que desencadena escándalo, súplicas y nuevas intrigas cortesanas. Tras un atentado fallido contra don Gil y el perdón final de don Juan, la rivalidad entre el cardenal y doña María culmina en una violenta ruptura con el rey, que destierra a los Albornoz y fuerza la marcha del protagonista hacia Aviñón.