El bautismo del príncipe de Marruecos

Entre Portugal, Marruecos y la Andalucía de tiempos de Felipe II, la obra narra primero la petición de ayuda de Muley Mahamet Jarife a Sebastián y la desastrosa campaña africana que culmina en la batalla de Alcazarquivir y en la muerte de tres reyes. Tras esa derrota, se infiere un salto temporal de unos doce años: Muley Jeque, hijo de Jarife y criado en España, vive en Andújar, donde la memoria de su linaje y la convivencia con cristianos preparan el conflicto central de la obra. La visita a la romería de la Virgen de la Cabeza provoca su conversión al cristianismo, frustra una conjura para matarlo y conduce finalmente a su bautismo solemne en El Escorial bajo el amparo de Felipe II.