Carlos Quinto en Francia
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En Niza de Provenza, durante las paces entre Carlos V y Francisco I promovidas por Paulo III, el soldado Pacheco altera la tregua por una cuestión de honor, pero acaba perdonado y admitido al servicio del emperador. Desde Niza hasta Toledo, Leonor se enamora de Carlos por su fama y su presencia, intenta acercarse a él y, al ser rechazada en la corte donde se tratan Cortes, guerra y gobierno imperial, pierde el juicio y pasa a vivir protegida pero desengañada. En el viaje de Carlos por Francia y en París, la obra combina la celebración política de la amistad entre ambos reyes con lances de honor y amores desordenados, hasta cerrarse con la partida del emperador hacia Gante y con Leonor todavía presa de su pasión imposible.