Las astucias de Luzbel contra las divinas profecias
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En un marco sagrado que abarca cielo, infierno y tierra, Luzbel conoce por las profecías bíblicas que en tiempo del empadronamiento de Belén nacerá de una Virgen el Mesías que ha de destruir su poder. Mientras José y María viajan hacia Belén por mandato del César, varios pastores y autoridades rústicas protagonizan escenas cómicas, y san Miguel frustra el intento de Luzbel de descubrir y dañar a la mujer escogida. Rechazados en la ciudad, María y José se refugian en un portal donde nace Jesús, y unos pastores avisados por un ángel acuden al pesebre para adorarlo, quedando así proclamado el cumplimiento de las profecías y la futura redención humana.