La playa de Sanlúcar

La acción comienza en la playa de Sanlúcar, donde Don Lupercio confiesa a Don Pedro su pena amorosa por Isabela, hermana de este último. Un criado, Polanco, trae un papel de Isabela en el que la joven cita secretamente a Lupercio y le envía un retrato; al leerlo Don Pedro por insistencia de Lupercio, el retrato cae sin que este lo advierta y queda en manos de Don Pedro. Poco después llega a la playa un caballero gravemente herido, que se identifica como Don Nuño y relata su vida: enamorado en Toledo de Florela, huyó tras herir a unos rivales movido por los celos, viajó a Nueva España y, al regresar, sufrió un ataque de un navío turco del que apenas pudo salvarse. Narcisa, hermana de Isabela, queda profundamente conmovida por su desgracia y empieza a inclinarse amorosamente hacia él, mientras Isabela sigue firme en su correspondencia con Lupercio. En paralelo, Don Pedro, enamorado de Narcisa sin ser correspondido, recibe con disgusto estas nuevas inclinaciones y empieza a quedar atrapado entre el honor familiar, los celos y el rencor amoroso.

En la segunda jornada, Don Nuño se recupera en casa de Lupercio y cuenta a su amigo que una dama embozada, Narcisa, lo ha visitado repetidas veces, lo ha socorrido durante su convalecencia y le ha declarado su afecto. Lupercio le aconseja olvidar a la ya casada Florela y aceptar el amor de Narcisa. Mientras tanto, Isabela y Lupercio reafirman su mutuo amor en encuentros nocturnos, pero Don Pedro, cada vez más suspicaz, se siente agraviado al descubrir indicios del vínculo entre su hermana y Lupercio. A ello se suma la intervención de Leonardo, personaje intrigante que alimenta sospechas, provoca desafíos y contribuye a desviar las culpas. Don Pedro llega a intentar matar a Isabela para lavar lo que entiende como deshonra, pero su acción es impedida por la irrupción del Duque Otavio, de Don Nuño, de Lupercio y de Albano, padre de Isabela y Narcisa. Don Pedro es apresado y Isabela queda bajo protección. Al mismo tiempo se complica el triángulo amoroso de Narcisa, porque el Duque Otavio la pretende con insistencia y, despechado por su rechazo, comienza a tramar engaños para apartarla de Don Nuño y usar la autoridad de su casa y de su rango en beneficio propio.

En la tercera jornada se aclaran los principales equívocos. Isabela narra a Narcisa cómo se perdió el retrato y cómo Don Pedro quiso castigarla, mientras Narcisa expone su propio conflicto: ama a Don Nuño desde que lo vio herido en la playa, pero el Duque Otavio, rechazado por ella, presiona a Albano para casarla con un supuesto caballero de su casa. Don Nuño, engañado por noticias confusas, llega a sospechar que el Duque pretende a Isabela; por su parte, Don Pedro reconoce que se dejó llevar por falsos indicios y por las acusaciones de Leonardo. Este último es dado por muerto un tiempo, pero reaparece y se enfrenta con Don Nuño hasta que un soldado los separa y los obliga a volver a Sanlúcar para responder de las acusaciones. Finalmente se descubre la traza del Duque: había fingido un matrimonio para poder raptar a Narcisa y vengarse de su honestidad. El enredo se resuelve gracias a los disfraces y sustituciones de las damas y sus criados, y el propio Duque acaba confesando su culpa. Con la mediación de Albano se restablecen las paces entre los hombres, Don Nuño obtiene la mano de Narcisa, Don Lupercio queda unido a Isabela y se perfila además la boda entre Jimeno y Elvira, cerrándose la comedia con celebraciones en Sanlúcar.