El mayor mágico el diablo

En un espacio inicialmente selvático y luego cortesano y maravilloso, un misterioso mago que se revela como figura demoníaca auxilia a don Félix para reunirse con doña Justa, encerrada en clausura en Trujillo por la voluntad de su padre, don Alonso. Refugiados después como esposos en una alquería cercana a Guadalupe, Félix y Justa viven entre prodigios, mientras las familias de don Alonso y don Pedro persiguen también a la pareja formada por doña Juana y don Sancho en un clima de honra, bandos y violencia. Tras incendios, duelos, cárcel y nuevas intervenciones mágicas, los fugitivos escapan finalmente por mar hacia Sicilia, de modo que la acción queda cerrada con una huida abierta y con el triunfo provisional del engaño diabólico.