La toma de Sevilla por el santo rey Fernando

La obra se abre con una exaltación providencial de Fernando III como rey elegido para liberar Sevilla del dominio musulmán y devolverla al cristianismo. Una inspiración celestial le anuncia la empresa y le entrega simbólicamente una llave con la promesa de que Dios abrirá la ciudad y el rey entrará en ella. Animado por esta señal, Fernando convoca a sus principales capitanes y nobles, entre ellos Garci Pérez de Vargas, el maestre de Uclés, don Lorenzo Juárez de Figueroa y el infante don Alfonso, y declara su voluntad de emprender la campaña no por ambición, sino por celo religioso y político. Sus hombres aprueban el plan de avanzar hacia Sevilla tras asegurar otras plazas del entorno, y el ejército se pone en marcha. Paralelamente, en el ámbito sevillano se presenta la corte de Ajartaf y el infante Muley, llegado de Marruecos para un enlace con la infanta Alguadaíra. Durante una jornada de caza en Tablada, Muley queda aislado y sufre una experiencia extraña: lucha con un león, cae rendido y sueña con Sevilla personificada como cautiva del moro y del judaísmo, hasta que un rey cristiano la libera. Al despertar, interpreta ese sueño como un anuncio inquietante de la posible victoria de Fernando.

En el mismo espacio campestre se desarrolla el conflicto amoroso que complica la acción militar. La mora Tarfira, prima de Muley, llega náufraga al Betis y cuenta que fue seducida y deshonrada por él en Marruecos bajo promesa de matrimonio; después, Muley la abandonó para venir a Sevilla y desposarse con Alguadaíra por conveniencia política. Tarfira exige reparación de su honor, mientras Alguadaíra, enamorada de Muley, escucha la historia y queda herida por los celos y por los presagios que cree ver confirmados. Entretanto, Fernando dispone el cerco de Sevilla con sus tercios, distribuye las fuerzas por puertas, castillos y arrabales, y ordena romper el puente y la cadena del Guadalquivir con las naves de Ramón Bonifaz. La empresa se demora por la oscuridad y el mal tiempo, pero en esa noche decisiva Alguadaíra sale secretamente a buscar al rey cristiano. Le declara que ella y Muley están resueltos a recibir el bautismo si Sevilla cae en poder de Fernando y, además, le ofrece ayuda para facilitar la conquista; el rey acepta su conversión futura y le concede en premio Alcalá, que desde entonces se llamará Alcalá de Guadaíra, según afirma el texto. Casi al mismo tiempo, Fernando tiene una visión mariana: dormido es conducido milagrosamente al interior de Sevilla para venerar en la mezquita mayor una imagen antigua de la Virgen, anuncio sobrenatural de que más tarde entrará vencedor en la ciudad. Cuando amanece, Garci Pérez y don Lorenzo regresan de una arriesgada incursión nocturna en Triana donde, movidos por rivalidad y valor, han causado gran mortandad entre los moros; Fernando reprende la temeridad, aunque reconoce su servicio.

En la tercera jornada, Ajartaf descubre por medio del gracioso Turrón que su hija ha favorecido a los cristianos y que su relación con Muley y Tarfira ha producido un grave desorden de honor. Pese a ello, decide presentar batalla campal en Tablada antes de que concluya el día. Fernando anima a sus tropas con la noticia de una imagen de la Virgen de los Reyes y ambos ejércitos chocan en un combate general en el que destacan Garci Pérez, don Lorenzo, don Pelayo y otros capitanes cristianos. En medio de la batalla, Tarfira y Alguadaíra se enfrentan por Muley, pero este interviene para suspender el duelo y cada una vuelve a su respectivo bando. Desesperada al ver frustrada su honra y su esperanza, Tarfira se arroja al agua del Betis tras escribir en la arena un epitafio para sí misma, convirtiendo su muerte en la salida trágica del conflicto amoroso. La batalla termina con la retirada de los moros a la ciudad y con Sevilla casi perdida. Ajartaf envía entonces una embajada para capitular; propone varias condiciones, todas rechazadas por Fernando y sus consejeros, hasta que el rey cristiano impone unos términos definitivos: siete días para evacuar Sevilla, protección y acomodo para quienes acepten ser cristianos y medios seguros de transporte para quienes quieran pasar a África permaneciendo en la ley de Mahoma. Aceptados y firmados estos conciertos, se toma posesión simultánea de la Torre del Oro, el Alcázar y la torre de la mezquita; Ajartaf entrega las llaves de Sevilla a Fernando, promete además la obediencia de Niebla, y Muley da finalmente la mano a Alguadaíra para recibir juntos el bautismo, con lo que se cierra la conquista de la ciudad bajo signo militar, político y religioso.