Fray Diablo y el diablo predicador

En Luca, ciudad italiana donde transcurre la acción principal, un demonio sale del Infierno para destruir a los franciscanos, pero san Francisco lo obliga a vestirse de fraile, pedir limosna y sostener el convento que quería arruinar. Mientras fray Diablo predica y obra prodigios a su pesar, Federico, rico mercader de la ciudad, niega la caridad, sospecha de Otavia y Felisardo y acaba matando a su esposa en un paraje apartado, aunque la Virgen la devuelve milagrosamente a la vida. Al final, tras un último intento fallido de convertir a Federico, el demonio revela públicamente que el mercader ha sido condenado por su avaricia y falta de misericordia, y la obra cierra exaltando en tiempo cristiano e indeterminado la intercesión de san Francisco sobre Luca y, de manera secundaria, sobre Toledo.