El nuevo mundo de Castilla
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En Alba de Tormes, probablemente a fines del siglo XV, don Juan huye de noche con doña Isabel, disfrazada de hombre, para escapar del Duque de Alba, y ambos se refugian en la sierra de las Batuecas. En el valle escondido de las Batuecas, unos serranos aislados del resto de Castilla descubren por Celio la existencia de España, del rey Fernando y de la fe cristiana, mientras surgen rivalidades amorosas y se le elige como rey del lugar. Cuando el Duque penetra finalmente en la montaña, don Juan media para someter pacíficamente el valle, obtiene el perdón por su fuga con Isabel y la obra concluye con la incorporación de esa comunidad al mundo castellano y cristiano.