El nacimiento de Ursón y Valentín, reyes de Francia

En la corte de Francia, durante la ausencia bélica de Clodoveo, el gobernador Uberto se enamora de la reina Margarita, la calumnia al ser rechazado y provoca su destierro cuando está embarazada. En un espacio que alterna palacio, aldea y monte, nacen y se separan los gemelos Valentín y Ursón: uno crece entre pastores y otro entre una osa y Luciano, mientras pasan cerca de veinte años de ignorancia y deshonra. La confesión final de Uberto, el reconocimiento de Margarita y la aparición de Ursón permiten que Clodoveo recobre a su esposa e hijos, repare la injusticia y restablezca el honor y la sucesión de la monarquía francesa.