El mejor pastor descalzo, san Pascual Baylón

Don Gerónimo mata al padre de Celia y se la lleva a Valencia. Pascual, todavía pastor, manifiesta su devoción al sacramento y decide tomar el hábito franciscano. Pascual afronta las sospechas de sus superiores y las asechanzas del demonio. Salva a don Gerónimo de la emboscada de Martín y parte a Francia con Aparicio. De regreso en España, Pascual reconcilia a Martín y don Gerónimo. Su muerte y el ascenso de su alma preceden a la unión de don Gerónimo y Celia.