El gobierno milagroso del santo Pío Quinto, Pontífice Máximo

En la Roma pontificia del tiempo de Pío V, su sobrino Paulo Gisterio llega desde el Bosco y, deslumbrado por la corte, se enreda en ambiciones, intrigas y amores escandalosos que contrastan con la severidad reformadora del papa. Mientras Pío V reorganiza el gobierno de Roma, reprime abusos y desconfía de rumores cortesanos, una falsa acusación contra el cardenal Morón y los conflictos con Helena y Melisa revelan la inmadurez moral de Paulo y el peligro de la vida palaciega. La acción culmina con la preparación de la Santa Liga y con la victoria de Lepanto, presentada como signo providencial, tras la cual Pío V castiga con moderación a su sobrino y encauza a las mujeres implicadas hacia la vida conventual.