El canto junto al encanto

En Valencia, tras una herida y una fuga desde Alicante, Don Juan abandona su amor por Leonor y se enamora de Doña Inés de Luna, a quien salva de un toro en un paraje natural junto al agua. La ciudad, las calles nocturnas, las casas de retiro y la ribera se convierten en escenarios de canciones, encuentros secretos, celos y confusiones entre Don Juan, Leonor, Inés, Don Melchor y Don Diego. Después de lances de honor, embozos y malentendidos amorosos, se aclaran las lealtades: Don Diego obtiene a Leonor y Don Juan ve encauzado su amor con Inés, resolviéndose la trama en clave de perdón y matrimonio.