La más hermosa Raquel, pastora de las almas

El auto se abre con una exaltación de Rachel como pastora perfecta y protectora de su grey, figura a la que toda la creación rinde homenaje. Frente a esa alabanza aparece Luzbel, irritado porque ve en ella una fuerza espiritual capaz de rescatar incluso a la oveja perdida y de frustrar su dominio sobre las almas. En un largo parlamento confiesa a Asmodeo el temor y la rabia que le produce la santidad de Rachel, descrita como mujer extraordinaria, favorecida por el cielo y asistida por un joven llamado Humildad de Dios, que después se identifica con Miguel. Los demonios deciden hacerle guerra mediante engaños, persecuciones y violencias, mientras un episodio cómico con el pastor Fileno muestra de manera burlesca los ataques del enemigo infernal a los sencillos servidores del rebaño. Paralelamente, la acción introduce a Jacob, que duerme en el camino hacia Harán y recibe la visión de la escala celestial. En esa revelación se le manda buscar por esposa a Rachel, hija de Labán, y se explica alegóricamente que la escala prefigura a María y la futura encarnación del Verbo; al despertar, Jacob consagra el lugar como Betel y se dispone a cumplir el mandato divino.

Jacob llega después a las tierras de Labán, junto al pozo donde los zagales dialogan sobre la dureza del amo y la pureza de Rachel. Allí ve a la joven, mueve la piedra del pozo, da de beber al ganado y se produce entre ambos un reconocimiento familiar y amoroso: Rachel lo acoge como primo y Jacob declara que serviría cuanto fuera necesario por alcanzarla como esposa. Labán lo recibe en su casa y, aunque en un primer momento le ofrece escoger mujer de su familia, Jacob elige claramente a Rachel. Sin embargo, el demonio aprovecha la codicia y la falsedad de Labán para apartarlo de su palabra: bajo pretexto de que la hija mayor debe casarse antes, hace que Jacob sea unido engañosamente con Lía. Antes de ese desenlace, Luzbel y Asmodeo intentan también dañar a Rachel levantando tempestades, tinieblas y desórdenes naturales, pero Miguel interviene y defiende a la pastora, dejando claro que el tentador puede probar a los hombres, aunque no destruir a quien Dios guarda. Cuando Jacob descubre el fraude, protesta con dolor, pero Labán justifica su proceder por la costumbre de la patria y pacta una nueva condición: Jacob podrá casarse también con Rachel si sirve otros siete años. Jacob acepta gustoso por amor a ella, con lo que el vínculo entre ambos queda finalmente asegurado pese al engaño.

En la última parte, la obra se desplaza desde Harán hacia Belén y refuerza su sentido alegórico. Rachel abandona la casa paterna junto a Jacob y Lía; durante el camino, oculta y rechaza los ídolos de Labán, denunciando la falsedad de la idolatría y presentándose como instrumento de fidelidad al verdadero Dios. Luzbel, al advertir que Rachel se encamina a Belén, comprende con espanto que ese lugar está unido al nacimiento del Mesías y sospecha, aunque no puede entenderlo del todo, que en la pastora se cifra un misterio mayor. Ya en Belén, unos pastores rústicos reciben por anuncio angélico la noticia de que ha nacido el Salvador: la aurora de ese nacimiento ha sido Rachel y el portal humilde, su oriente. Entonces se consuma la identificación tipológica del auto: Rachel aparece exaltada como figura de María, convertida en madre del Niño divino, llamado también Benjamín del Cielo, mientras Jacob lo adora y los demonios reconocen su derrota. Los pastores acuden al portal con ofrendas humildes y celebran al recién nacido como Cordero, Pastor de las almas y redentor futuro. La obra concluye así con la victoria definitiva del plan divino sobre las asechanzas infernales y con la transformación de la historia bíblica de Rachel en anuncio del nacimiento de Cristo y de la misión salvífica de María.