Los desprecios con amor y más mudable hermosura

En Milán, durante unas negociaciones de paz con Sajonia por el conflicto de Juliers, el duque quiere casar a su sobrina Rosaura con Carlos, mientras el marqués Ludovico intenta frustrar el enlace por celos. Carlos llega disfrazado como Rugero, conoce de cerca a Rosaura en jardines, quintas y escenas nocturnas, y ambos se enamoran hasta proyectar una fuga que acaba en violencia, prisión y acusaciones de deshonra. Tras una falsa o frustrada muerte de Rosaura y la amenaza militar sobre Milán, se descubre que Rugero era el propio duque Carlos de Sajonia, se restablece el honor y la comedia termina con bodas y reconciliación.