La cristianísima Lis y azote de la herejía

En la Francia de Luis XIII, con centro inicial en París y después en los sitios de San Juan de Angelí y Montalbán, el rey sale a campaña contra las plazas rebeldes protestantes mientras deja a Ana de Austria como gobernadora del reino. La acción combina la guerra contra la herejía con conflictos personales, pues Pernil sigue al ejército como soldado español leal y madama Fénis pasa de aliada de los rebeldes y enemiga del rey a enamorada de él, tras admirar su valor en combate. El tramo conservado termina durante el asedio de Montalbán, después de un incendio en el cuartel real, de una nueva herida del rey y de la muerte heroica del duque de Umena, que impulsa a Luis a jurar venganza y perseverancia en la empresa católica.