Primera parte de Duarte Pacheco

En la corte de Portugal, probablemente en Lisboa, el rey honra a don Duarte Pacheco por sus victorias en la India y favorece su boda con doña Leonor, aunque su propia inclinación amorosa hacia ella complica la situación. Tras el matrimonio y en medio de fiestas cortesanas, don Mendo y otros rivales aprovechan los celos del rey y unos papeles engañosos para acusar a Duarte, que pasa de privado y héroe militar a preso y sospechoso. Leonor, la reina y los criados fieles trabajan por salvarlo hasta que, en un jardín nocturno, fracasa una emboscada, los culpables se delatan y el rey restituye a Duarte su honra y su favor.