Coloquio de la conquista espiritual del Japón hecha por san Francisco Javier

El Imperio del Japón, personificado, pide a su Ángel protector que solicite para sus habitantes la luz cristiana. El Ángel presenta la súplica ante Cristo y Francisco Javier se ofrece para realizar la misión, aun después de conocer los peligros que lo esperan. La llegada a la India de un joven japonés que busca la salvación confirma su propósito. Mientras Lucifer encarga a Leviatán, Behemot y Asmodeo que estorben la empresa, los capitanes portugueses exponen a Javier las dificultades del viaje; sus razones terminan por vencer la resistencia y todos se encaminan al puerto.

Javier desembarca en Japón con el hermano Juan Fernández y Paulo de Santa Fe. Paulo obtiene del rey de Satsuma permiso para predicar y le muestra una imagen de la Virgen, pero la catequesis pública provoca burlas y agresiones. Los bonzos intentan desacreditar al misionero; frente a ellos, la resurrección milagrosa de una joven impulsa nuevas conversiones. Cuando el rey revoca la licencia por razones comerciales, Fajiva, uno de los antiguos agresores, se convierte y se ofrece como compañero. Javier decide proseguir hacia Meaco, dejando al hermano Juan al cuidado de la comunidad cristiana.

Tras un viaje penoso por Meaco, Javier llega a Bungo con el hermano Bernardo. Duarte de Gama organiza una recepción solemne para que el rey no confunda la pobreza del misionero con falta de dignidad. Javier obtiene permiso para enseñar, vence las objeciones de los bonzos y convierte a Saquigirán y a otros japoneses. El hermano del rey es elegido soberano de Amanguchi y promete proteger a los cristianos; después, Javier derrota en disputa pública al prestigioso bonzo Fucarandono. Aunque el rey teme las consecuencias políticas de convertirse, un ángel lo anima en sueños. Al despertar decide recibir el bautismo, toma el nombre de Francisco y dispone que continúe la evangelización del reino.