Las palabras a los reyes

Entre Panamá, la corte de Carlos V y las costas de Puna y Túmbez, Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Fernando Pizarro emprenden la conquista del Perú bajo la idea de servir a la fe y cumplir la palabra dada al emperador. La llegada al mar del Sur provoca asombro y resistencia entre los indígenas, mientras la cacica Tucapela se enamora de un español y su pasión se mezcla con la información sobre el Perú, la guerra entre Atabaliba y Guáscar y las penalidades de la expedición. En Jamalca o Cajamarca, tras el rechazo de Atabaliba a la embajada cristiana, los españoles lo derrotan y apresan; después, en presencia de Carlos e Isabel, se celebra la conquista, se premia a los Pizarro y se dispone el bautismo de Tucapela.