Triunfos de misericordia y la justicia vencida
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En un marco celestial y atemporal, la obra presenta el pleito entre Misericordia y Justicia sobre la caída del Hombre, resuelto mediante la decisión de que el Hijo de Dios se encarne como Redentor. La acción desciende luego a Nazaret, donde María y José viven en castidad y oración, el Demonio teme a la Virgen preservada de su poder y Gabriel anuncia a María la Encarnación que ella acepta humildemente. En la Nochebuena de Belén, unos pastores cómicos y sencillos acuden al portal para adorar al Niño con dones humildes, mientras el Demonio fracasa en su intento de impedir la redención y queda definitivamente vencido.