Todo es dar en una cosa
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En Trujillo, durante el reinado de Enrique IV y luego de los Reyes Católicos, unos amores cruzados, unos papeles mal interpretados y unos celos violentos provocan que Gonzalo Pizarro hiera a don Álvaro y que Margarita dé a luz en secreto a un hijo ilegítimo. La acción se desplaza a la casa de don Francisco Cabezas y a la granja de la Zarza, donde el niño abandonado en una encina es recogido y criado sin conocerse públicamente su origen, mientras Beatriz se casa con don Álvaro y, doce años después, el muchacho descubre que Gonzalo es su padre. En el desenlace, ya en el contexto de la paz con Portugal y la campaña de Granada, el joven Francisco defiende a Gonzalo de una emboscada, le reprocha no haberlo legitimado y queda presentado ante la reina Isabel como un soldado de valor excepcional cuyo destino heroico apenas comienza.