Pedro de Urdemalas
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En una aldea de ambiente pastoril, Pedro de Urdemalas usa su ingenio para ayudar a Clemente a casarse con Clemencia y para encauzar también los amores de Benita y Pascual, especialmente durante la noche festiva de San Juan. Después se une a los gitanos, se enamora de la hermosa Belica y despliega nuevos engaños, entre ellos la burla a una viuda avara, hasta que una danza llevada a la corte provoca los celos de la reina y el arresto de las gitanas. En el marco cortesano se descubre que Belica es en realidad Isabel, sobrina de la reina y de origen noble, mientras Pedro cambia otra vez de identidad, entra en el mundo teatral y culmina su trayectoria como maestro de disfraces, embustes y transformaciones.