Milagros del serafín
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En la Italia de Asís y Viterbo, san Francisco salva milagrosamente a sus devotos, derrota las asechanzas del demonio y confirma su santidad mediante prodigios ligados a la pobreza, las llagas y la caridad. Roberto, movido por celos contra Margarita y por odio hacia Oracio y Francisco, intenta destruir al santo y a sus frailes, pero sus planes fracasan cuando Francisco socorre a una familia en peligro y devuelve la vida a un niño. La acción culmina con la conversión de un pecador, la glorificación mariana de Francisco y el castigo sobrenatural de Roberto en Roma, donde quedan desacreditadas las acusaciones contra la Orden franciscana.