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En la corte de Francia, tras la aparición de un príncipe perdido y la llegada de una princesa de España, Astolfo usurpa la corona mediante engaños, falsas noticias y el ocultamiento del heredero legítimo. La princesa huye disfrazada, el príncipe vive como pastor bajo nombre fingido y, entre espacios cortesanos y rurales, se cruzan intrigas de poder con pruebas amorosas entre Virtelo, Roberto, Rosarda y Angelia. Durante un juego festivo en palacio, los disfraces se deshacen, se descubren la identidad del verdadero príncipe y la traición de Astolfo, y quedan encaminadas tanto la restauración del reino como las bodas finales.
