Los nuevos caballeros
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En la corte de París, el rey de Francia ama a su prima Ricarda y la protege con guardas, mientras el duque Raimundo la pretende y Roberto de Borbón intenta preservar la honra regia fingiendo interés amoroso por ella. La acción alterna el espacio palaciego con una sierra de carboneros, donde el rey, perdido durante una cacería, es hospedado por un viejo carbonero, sus hijas y el joven Timbrio, episodio que más tarde será decisivo para las mercedes finales. Tras celos, acusaciones, entradas clandestinas y una tentativa frustrada de matar al duque, el rey descubre la lealtad de Roberto, se casa con Ricarda y ennoblece a los carboneros, uniendo así conflicto amoroso, fidelidad cortesana y ascenso social.