Los encantos de Bretaña
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En una Bretaña regida por la joven reina Arminda, el Almirante y su hijo Enrico intentan asegurar el reino forzando su matrimonio, pero el mago Ardano la encierra en un castillo con el pretexto de un peligro astrológico y allí ella se enamora del duque Arnaldo de Aquitania. Tras ser arrebatado por encanto desde una quinta francesa donde iba a ver a Laura de Borbón, Arnaldo llega al castillo mágico, resiste al principio las promesas de Arminda y, engañado por los celos de Laura y por apariencias hechizadas, desprecia a la reina antes de descubrir su error. En la jornada final, entre Londres, la corte bretona y una quinta francesa, se desenmascara la ambición del Almirante, Arnaldo vuelve arrepentido, Arminda afirma su autoridad soberana y las bodas de Arminda con Arnaldo y de Laura con Enrico restablecen la paz.