Los dos monarcas de Europa
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En la Bolonia de la coronación imperial, Alejandro de Médicis y Margarita se aman en secreto, pero los celos, la desigualdad y varios equívocos cortesanos hacen que ambos crean peligrar su relación. La llegada de Carlos V y de Clemente VII reorganiza la acción política y amorosa: el duque de Milán recupera el favor imperial, la infanta interviene en los enredos y se descubre que Margarita es hija del emperador. Durante la solemne coronación de Carlos V en Bolonia y tras la noticia de la rendición de Florencia, Margarita es reconocida públicamente, recibe Toscana por dote y queda prometida con Alejandro, mientras la infanta se une al duque de Milán.