Los dos luceros de Oriente
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En una Persia pagana y perseguidora de cristianos, el príncipe Josafat crece encerrado por orden de su padre, pero el estudio, el amor de Ismenia y la contemplación del mundo lo llevan a dudar de los ídolos. El ermitaño Barlaán llega disfrazado al palacio, instruye y bautiza en secreto a Josafat, que desde entonces resiste debates, amenazas, tentaciones amorosas y engaños diabólicos. Tras varios prodigios y disputas, el reino acaba inclinándose al cristianismo; muerto y convertido el viejo rey, Josafat gobierna brevemente, ordena el destino de Ismenia, renuncia a la corona y se retira al desierto con Barlaán.