La morica garrida y hermanos más amantes
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En la Granada fronteriza de los Alijares, Moriana rechaza casarse con Galbán mientras Mahamed, tenido por su hermano, se opone al enlace y deja entrever un amor prohibido que nace de un antiguo cambio de niños ocultado por Zaida. Durante la guerra entre musulmanes y cristianos, don Carlos de Castro es hecho cautivo y luego liberado; en el castillo de Moriana ambos se enamoran, mantienen encuentros nocturnos y, tras un combate con Galbán y un milagro del Rosario que salva al caballero, la joven huye con él al real cristiano. En el desenlace, Mahamed desafía a Carlos para recobrar a Moriana, pero la verdad sale a la luz: Carlos es el hijo cristiano perdido de Zaida y Mahamed el niño cambiado al nacer; así se resuelven el parentesco aparente, la conversión de Mahamed y el matrimonio final de Moriana con él.