La manga de Sarracino
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En Toledo, don Diego Girón ama sin esperanza a doña Elvira Carrillo hasta que una campaña contra los moros, promovida por el Maestre de Calatrava, los separa cuando ella empieza a corresponderle en secreto y decide seguirlo disfrazada. Tras la derrota cristiana, don Diego y doña Elvira quedan cautivos en territorio musulmán, probablemente en la corte toledana de Almaden, donde él vive encubierto como Penar, ella como Esperanza, y ambos se ven rodeados por el amor de Galiana y los celos de Sarracino. El reconocimiento de los amantes, el rescate final y la intervención del Maestre y del padre de Elvira resuelven la trama con perdón y bodas, mientras Galiana acepta apartarse de don Diego y unirse a Sarracino, en un marco de guerra de frontera, cautiverio y conversión.
