La elección por la virtud
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En la Italia del siglo XVI, entre Castel Montalto, Fermo, Fabriano y Roma, el pastor Félix Pereto estudia en secreto, entra en religión y asciende, tras múltiples presagios y persecuciones, hasta ser nombrado cardenal Montalto por el papa Pío V. Paralelamente, Sabina, hermana de Félix, mantiene en Fermo una relación secreta con el noble Césaro Ursino, que le da palabra de matrimonio, la deja encinta y provoca con ello el conflicto entre el honor serrano y la soberbia de los grandes linajes. La acción concluye cuando la virtud y la fortuna de Félix transforman el destino de toda su familia: se reconocen las uniones de Césaro con Sabina y de Marco Antonio con Camila, y Pereto es honrado en Roma como padre de un hombre elevado por mérito propio.