El valor nunca vencido y hazañas de Juan de Arévalo

En la Andalucía de Osuna, Jerez, Gibraltar y sus caminos, Juan de Arévalo abandona la vida labradora para entregarse al contrabando y a una carrera de hazañas violentas, mientras en su casa se enreda una trama amorosa entre Isabel, Manuel, Beatriz y don Ignacio. Los celos nacen de una cita nocturna frustrada y de un papel mal interpretado, pues Manuel sospecha de Isabel sin saber que ella protege el amor secreto de Beatriz y don Ignacio por respeto al honor de todos. Tras nuevos combates y servicios de Arévalo a la autoridad, los equívocos amorosos se resuelven con promesa de dobles bodas en una quinta cercana a Estepa, pero el héroe muere accidentalmente al reventarle una escopeta, de modo que la fiesta final se convierte en duelo.