El tirano castigado
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En la frontera danubiana entre Polonia y el Imperio otomano se firman unas paces que Carlos lleva a Constantinopla, donde descubre la prisión de Mustafa y el peligro que corre Celima bajo el poder de Osman. En los jardines, palacios y prisiones del serrallo se entrecruzan la embajada política, el amor entre Carlos y Celima y la revelación paulatina de que la joven, criada como turca, se inclina al cristianismo y oculta un origen noble europeo. Cuando la tiranía de Osman y las reformas del visir provocan un motín de genízaros y pueblo, Mustafa es elevado al trono, el sultán muere castigado y Celima, reconocida finalmente como Isabela de Valois, puede unirse a Carlos con el amparo de Sigismundo.