El sueño de Lucifer y Perico el de los Palotes
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En un marco pastoril situado en Belén y sus alrededores, Lucifer sueña que un pastor nacido de una virgen lo vencerá y, por miedo a esa profecía, desafía al pastor Feliciano y jura perseguir a los pastores de la región. Mientras se desarrollan amores y enredos entre Irene, Celidoro, Bato y Armindo, Feliciano rechaza un engaño diabólico y consiente finalmente el matrimonio honesto de su hermana con Celidoro. La noche del Nacimiento, María y José hallan refugio en un portal de Belén, nace Cristo entre extrema pobreza, un ángel vence a Lucifer en nombre de Feliciano y los pastores acuden a adorar al Niño redentor.