El príncipe del desierto y ermitaño de palacio

En Babilonia, un príncipe criado en reclusión descubre la enfermedad, la pobreza y la muerte, y esas experiencias lo conducen, con ayuda del ermitaño Barlán, a abrazar el cristianismo frente a la voluntad de su padre, el rey Avenir. Entre Egipto, Babilonia y una isla del mar, el amor de Baraquías y Porcia se ve destruido por engaños diabólicos, persecuciones políticas y rivalidades de honor que enredan también a Tolomeo, Jeudas y otros personajes cortesanos. La acción culmina en disputas religiosas, conversiones, bautismos y retiradas al desierto, hasta que Josafal renuncia al trono, muere santamente y deja resueltos tanto el conflicto espiritual como los enlaces finales de los personajes principales.