El primer marqués de Astorga
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En la Castilla de Enrique, entre Toledo, Archidona y Lora, el rey enfermo envía a Alvar Pérez Osorio a la frontera mientras intenta casar a Blanca de Velasco con don Nuño, pese al amor entre Blanca y el conde. Tras perder Archidona por hambre y ser acusado injustamente de traición, Osorio recupera la fortaleza con ayuda de don Diego y de Crítico, al tiempo que Blanca y la mora Rosana, cautivas y desdichadas, buscan reunirse con sus amados. La restauración de Archidona y la conquista final de Lora permiten al rey reconocer la lealtad de Osorio, premiarlo con el marquesado de Astorga y aprobar las bodas de Osorio con Blanca y de don Diego con Rosana, ya dispuesta a convertirse al cristianismo.