El pleito de Hernán Cortés con Pánfilo de Narvaez
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En la corte de Toledo y, después, en otros espacios palaciegos y judiciales de Castilla, Hernán Cortés pasa de ser celebrado por Carlos V como conquistador de México a verse perseguido por el pleito que Pánfilo de Narváez promueve contra él. Mientras Cortés se casa con doña Juana de Zúñiga y cae en pobreza, prisión y descrédito durante la regencia de Felipe, doña Isabel de Toledo busca en España a don Juan de Figueroa y su presencia complica las relaciones familiares y amorosas. Entre la corte, la cárcel, la audiencia y el retiro de Yuste, la verdad acaba imponiéndose: se descubren las falsedades de Narváez, Felipe restituye la honra de Cortés y la obra concluye con justicia regia, recompensa política y reconciliación afectiva.