El picarillo en España
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En la Castilla de las luchas entre el rey don Juan y el infante don Enrique, un combatiente de origen oculto se presenta como «el Pícaro en España» tras ganar fama en el campo de batalla y entrar al servicio del rey y del Condestable. La acción se traslada principalmente al palacio real y sus jardines, donde el falso pícaro, llamado Juan, oculta su nobleza mientras ama a Leonor de Urrea en medio de intrigas políticas, favores regios y un proyectado matrimonio entre ella y el infante. Cuando don Enrique intenta apoderarse del rey en el alcázar, Juan lo salva y revela ser Federico Bracamonte, heredero desposeído de Canarias; el rey lo perdona, le restituye su estado y le concede a Leonor, cerrando así una trama de identidad, fortuna, amor y servicio.