El monstruo de la Sierra y el pastor Ángel
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En una sierra poblada de chozas y apriscos, el supuesto pastor Lauro, que luego se revela como el arcángel Miguel, libra a los pastores del monstruo en que se ha transformado Luzbel y frustra sus primeras agresiones. Mientras en el mundo pastoril se concierta y celebra la boda de Fileno y Lucinda, la acción sagrada muestra en Nazaret y en la casa de Isabel el matrimonio de María y José, la duda de José ante el embarazo de su esposa y la aclaración angélica del misterio de la Encarnación. La obra culmina en Belén durante la noche del nacimiento de Cristo, donde los pastores acuden al portal, Miguel vence de nuevo a Luzbel ante el Niño y la comunidad humilde ofrece sus dones al Redentor recién nacido.