El hidalgo de la Mancha

Durante unas Carnestolendas en el Toboso, don Juan de Ayala sigue a doña Beatriz Osorio desde Madrid y queda envuelto, junto con don Enrique de Vargas y doña Margarita de Guevara, en una intriga de amores fingidos, celos y dudas de identidad afectiva. En la casa manchega de don Pedro Osorio, don Quijote y Sancho irrumpen como eje cómico con episodios de encantamientos, galeotes, Clavileño, el retablo de maese Pedro y los molinos, mientras los personajes nobles convierten su locura en espectáculo y ocasión de prueba amorosa. Al final, tras intentos de duelo, sospechas del padre y nuevas confusiones caballerescas, se aclara que don Juan ama a Beatriz y don Enrique a Margarita, de modo que ambas parejas se casan y la comedia concluye festivamente en el Toboso.