El gallardo español
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En el entorno de Orán y Mazalquivir, durante el gran cerco musulmán, Arlaxa manda a Alimuzel prender al célebre don Fernando de Saavedra, cuyo honor le impulsa a aceptar un desafío pese a la prohibición de sus mandos. Don Fernando sale de noche, cae entre los moros y, ocultando su identidad bajo el nombre de Juan Lozano, entra en el círculo de Arlaxa mientras Nacor maquina una traición y una cristiana disfrazada, Margarita, revela que ha venido desde España buscándolo. En los asaltos finales contra las plazas españolas, don Fernando demuestra públicamente su fidelidad cristiana, contribuye a la victoria sobre Azán y, aclarados disfraces y errores, se resuelven los conflictos con el enlace de Margarita con don Fernando y el de Arlaxa con Alimuzel.