El encubierto
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En la Valencia de las Germanías, la aparición del Encubierto agita al pueblo contra nobles y moriscos, mientras el virrey llega desde Cuarte para contener la rebelión y el rey Carlos entra después secretamente en la ciudad. A la vez, los amores cruzados entre el marqués de Cenete, Laura y Flora se mezclan con la trama política, y un misterioso salvaje herido en casa de Guillén Sorolla acaba revelándose como don Enrique Enríquez, supuesto pretendiente oculto al trono. Herido y derrotado ante Carlos, el falso rey reconoce que su aspiración se fundaba en un engaño, pide el bautismo antes de morir y deja restablecida la obediencia regia en Valencia.