Don Juan de Espina en Milán (segunda parte)
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En un Milán cortesano e inestable, don César Esforcia busca amparo en la casa del español don Juan de Espina, cuyo saber extraordinario le permite pasar de noble arruinado a defensor de Margarita frente a Carlos de Mantua y a los manejos de Arnesto. Entre palacio, jardines y espacios de maravilla, César gana el favor de Margarita y el gobierno provisional del estado, mientras finge seguir a Arnesto para descubrir su traición y se enredan también los afectos de Nise y Filiberto. Cuando de noche estallan nuevas conjuras y campañas militares, Filiberto delata a su padre y don Juan asegura la victoria de Milán, pero el desenlace revela que todo ha sido una prueba ilusoria destinada a descubrir la ingratitud de César hacia su bienhechor.