Diálogo del nacimiento y adición del diálogo

En una aldea y durante la noche de Navidad, una introducción pastoril y festiva anuncia la llegada de dos peregrinos españoles que han de recitar el misterio del nacimiento de Cristo. Junto a una fuente, Patrispano, venido de Jerusalén, y Betiseo, peregrino de Santiago, se reconocen como compatriotas, se consuelan mutuamente y dialogan sobre la fortuna, España, la paz cristiana y la Encarnación. Cuando los romeros evocan en camino a Roma la Anunciación, el pesebre de Belén y la redención humana, irrumpen Herrando y Garrapata, cuyos razonamientos rústicos y burlas culminan en un canto colectivo antes de ir a la misa del gallo.