Desde Toledo a Madrid
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En el trayecto entre Toledo y Madrid, probablemente a lo largo de una sola jornada larga y la noche siguiente, don Baltasar se enamora de doña Mayor tras refugiarse por azar en su aposento mientras huye de la justicia por una muerte que presenta como defensiva. Doña Mayor, forzada por su padre a casarse con don Luis, retrasa el viaje y favorece los encuentros con Baltasar, que la sigue disfrazado de mozo de mulas, mientras el camino por Cabañas, Olías, Magán e Illescas multiplica celos, equívocos y desposorios ambiguos. Ya en las puertas de Madrid y en San Isidro, se aclaran los antiguos lazos de Baltasar con doña Ana, fracasa la boda de don Luis y se reconoce como válido el enlace entre Baltasar y doña Mayor, acompañado por las uniones de doña Elena con don Felipe y, de manera cómica, de los criados.