Arcadia en Belén y amor el mayor hechizo

En una Arcadia pastoril vinculada de manera probable a un entorno idealizado de Grecia y después simbólicamente trasladada a Belén, Felisardo se enamora de Márcela, la sirve con constancia y, al no ser correspondido, cae en la desesperación hasta pactar con el demonio para conseguirla. Mientras se desarrolla esa intriga amorosa entre pastores, la obra presenta la historia de María y José desde la Anunciación y las dudas de José hasta la revelación angélica, mostrando el contraste entre la tentación infernal y la obediencia a la voluntad divina. La acción culmina en Belén, donde María da a luz en un portal tras ser rechazada en casas y mesones, y los pastores acuden a adorar al Niño, de modo que el amor engañoso que pierde a Felisardo queda superado por el amor redentor de Cristo.