Vida y muerte de Mahoma

En Arabia, probablemente en tiempos del emperador Heraclio, Mahoma asesina a su amo, se casa con Cadiga y, con ayuda de Sergio, convierte su ambición personal en una falsa misión profética. Desde La Meca, una cueva retirada y diversos espacios domésticos y cortesanos, extiende su prestigio mediante visiones, milagros fingidos, un discurso religioso nuevo y la apropiación de riquezas y voluntades. Tras las campañas militares de Omar y Abdiazed por Damasco, Persia y Arabia, los celos y agravios provocan la conjura que envenena a Mahoma, cuya muerte desacredita parcialmente su santidad y deja abierto el relevo político de su secta.