El príncipe Sergio

Leopoldo, rey de Inglaterra, convoca en Londres a príncipes extranjeros para escoger entre ellos marido para su sobrina Margarita y sucesor de la corona. Explica que, veinte años atrás, una tormenta destruyó la flota con la que regresaba de Polonia: su esposa Matilde murió de pena, su hijo recién nacido desapareció dentro de una caja y el sabio Ismenio fue dado por ahogado. Carlos de Florencia y Enrique de Holanda se disponen a competir por la dama mediante armas y letras. Entonces aparece el misterioso príncipe Sergio, criado lejos de la corte, que proclama ser superior a todos, aunque renuncia de antemano al reino y a Margarita para demostrar que solo busca el reconocimiento de su mérito. El mago Ismenio y sus criados sostienen su entrada con apariencias prodigiosas.

Ismenio reaparece ante Leopoldo como antiguo maestro salvado de la tormenta, pero oculta que ha criado a Sergio. El joven vence sucesivamente en los festejos y desafíos, mientras el rey siente por él una inexplicable inclinación paternal. Margarita también se enamora, aunque ambos amantes disimulan: Sergio afirma que aborrece el amor y que sus requiebros son fingidos; ella responde con igual reserva para poner a prueba su constancia. Las intervenciones mágicas de Ismenio —entradas imposibles, carros, transformaciones y burlas a los competidores— acrecientan la fama del príncipe sin sustituir su destreza. Sergio derrota en el torneo al Delfín de Francia, al Palatino, al moscovita y a los demás candidatos, con lo que queda públicamente demostrado que merece el premio al que había renunciado.

Después del triunfo, Ismenio hace desaparecer toda la pompa y transporta a Sergio a la cueva donde lo educó. La ausencia desespera a Margarita y a Leopoldo, mientras Carlos y Enrique reclaman que se nombre sucesor. Sergio vuelve en una nave prodigiosa y declara humildemente que solo es hijo del mago, pero entrega al rey una caja y una carta. Ismenio confiesa que fingió la tormenta y rescató al infante para apartarlo del peligro; las joyas guardadas y una marca de nacimiento en forma de rosa prueban que Sergio es el hijo legítimo perdido de Leopoldo. El rey lo reconoce y lo proclama heredero. Sergio confiesa ya sin fingimiento su amor por Margarita, obtiene su mano y pide perdón para Ismenio, a quien Leopoldo indulta con la condición de que abandone la magia.